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今日财经分享:
前一日,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(下称“专项债新政”),提出允许将专项债券作为符合条件的重大项目的资本金,项目涵盖铁路、国家及地方高速公路、供电和供气项目等。
据华创宏观测算,此次专项债新规可增加资本金1000-2000亿,杠杆4-7倍,最终或可撬动新增基建投资0.4万亿-1.4万亿。
这一消息迅速振奋了A股市场,不少机构人士指出,年初以来表现相对较弱的建筑指数,有望在政策催化下提升估值。
设计、公路或率先受益
今年以来,市场出于对“专项债发行快速接近限额”、“融资环境边际收紧”等方面的担忧,建筑行业的走势一直处于A股末端。
根据6月11日光大建筑装饰研究团队发布的研究数据统计,2019年以来涨幅后五(行业)分别是建筑、传媒、汽车、电力及公用事业、钢铁。从板块的估值上看,PETTM大约10.6倍、估值分位是16%,PB大约是1.15倍、估值分位是11%,处于非常低估的状态。
“2019年一季度,经济数据比较好,市场也很好,大家都愿意配一些进攻性的品种,而4月经济数据转差后,第一阶段的防御主要扎堆在消费,如果要配置建筑可能还需要等相关数据进一步恶化,因为建筑是由投资拉动的行业,政府需要严控债务、基建投资,所以相对吸引力不如其他主题如农业、5G等。”11日,北京一家中型券商建筑行业分析师受访指出。
此次允许专项债作为符合条件的重大项目资本金,对基建投资回升带来极大提振,曾经颇为“冷门”的建筑板块转眼间成为炙手可热的新星。
中信证券指出,文件的出台将边际上拓宽可撬动社会融资的政府资金渠道,表明了政府对于稳基建的决心,将对市场对于基建的预期有所修复。
在具体受益板块上,21世纪经济报道记者通过整理数据及采访了解到,建筑设计端、高速公路项目等细分领域的低估值龙头企业有望最先受益,其中苏交科(300284.SZ)、中设集团(603018.SH)等设计咨询龙头率先涨停。
11日,上海一家大型机构资深研究人士受访指出:“如果基建领域投资显著改善,最先受益的肯定是设计板块,因为其属于产业链前端,订单和业绩会最先反映,而且设计公司的体量大多在百亿以内,相对于大型央企而言弹性会更大。其他领域包括铁路、公路,也是比较利好的行业。”
相比于铁路,高速公路项目又在“比拼”中更胜一筹。
上述分析师补充表示,“从资本金占比上看,由于高速公路相比铁路资金比例更小,本身杠杆率较高,如果未来放开专项债作为资本金用途,高速公路项目的撬动效应会更加明显。发改委从2017年以后就没有新批高速公路项目了,后续会不会加快批复节奏还不知道,只是从资本金角度来看,公路项目受益更多。”
联系我时,请说是在老客网上看到的,谢谢!